یک زوج سارق بین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۵ در جنوب آمریکا فعالیت می‌کنند؛ آن‌ها از سرمایه‌داران سفیدپوست ثروتمند دزدی کرده و اموال را به مکزیکی‌ها، بومیان آمریکا و سفیدپوستان فقیر می‌دهند.

یک زندانی تازه آزاد شده به قدرتمندترین دلال محبت در اوکلند تبدیل می‌شود، اما زمانی که فعالیت‌هایش خشم دو پلیس فاسد و رئیس باند تبهکاری سابقش را برمی‌انگیزد، فاجعه به بار می‌آید.

در بستر جامعه‌ای که در سوگ ترور اخیر مارتین لوتر کینگ است، شبه‌نظامیان سیاه‌پوست که در حال جمع‌آوری زرادخانه‌ای از سلاح‌ها برای آماده‌سازی جهت یک جنگ نژادی هستند، توسط یکی از خودی‌ها مورد خیانت قرار می‌گیرند.

جنی، دختر ناشنوای فراری که تازه به محله هایت اشبوری در سانفرانسیسکو آمده تا برادر گمشده‌اش را پیدا کند؛ مجسمه‌ساز ریش‌دار و مرموزی که در شهر به نام «جویا» شناخته می‌شود. او با یک گروه موسیقی روان‌گردان به نام «مامبلین جیم» همراه می‌شود که اعضای آن شامل استونی، بن و الوود هستند. آن‌ها او را از دست پلیس در پناهگاه خود پنهان می‌کنند؛ خانه‌ای به سبک ویکتوریایی که پر از مهره‌های عشق و زوج‌های در حال معاشقه است. دیو، دوست حقیقت‌جوی گروه، تلاش آن‌ها برای موفقیت را یک «بازی» می‌داند، اما با این حال موافقت می‌کند به جنی کمک کند.